2024年上半年機床工具行業經濟運行情況

本報告統計匯總了機床工具行業2024年上半年全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進出口額、機床產量等數據及其同比變化情況，分析了上半年行業運行特點，并對全年情況做了預判。報告主要依據中國機床工具工業協會(以下簡稱協會)統計分析測算數據、國家統計局公布的規模以上企業金屬加工機床產量、中國海關和協會重點聯系企業統計等相關數據。

一、機床工具行業運行情況

1．營業收入

2024年1-6月，機床工具全行業完成營業收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個百分點。其中，金屬切削機床同比增長0.5%，由1-3月的同比下降轉為增長；金屬成形機床同比增長3.0%，增幅較1-3月擴大0.4個百分點。

機床工具全行業及主要分行業的營業收入情況，詳見表1。

2.利潤總額

2024年1-6月，機床工具全行業實現利潤總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個百分點；金屬成形機床同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個百分點。

機床工具全行業及主要分行業的利潤總額情況，詳見表2。

3.利潤率

2024年1-6月，機床工具全行業平均利潤率為3.0%，較上年同期降低9.6個百分點，較1-3月降低0.5個百分點。其中，金屬切削機床同比降低0.7個百分點，較1-3月上升1.6個百分點；金屬成形機床同比降低0.9個百分點，較1-3月上升2.0個百分點。

機床工具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。

4.金屬加工機床產量

根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2024年1-6月金屬切削機床產量33.3萬臺，同比增長5.7%，增幅較1-3月回落3.6個百分點；金屬成形機床產量8.3萬臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個百分點。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。

二、進出口情況

1．總體情況

2024年1-6月，中國機床工具行業進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口小幅增長，貿易順差擴大。與1-3月相比較，進出口總體降幅擴大，其中，進口降幅擴大到兩位數，出口增幅明顯回落，貿易順差增幅也有所回落。

根據中國海關數據，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

2．金屬加工機床進出口情況

2024年1-6月，金屬加工機床總體進口大幅下降，出口小幅增長，保持貿易順差。與1-3月相比較，進口降幅擴大到兩位數，出口增幅回落至個位數。

根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。

2024年1-6月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。

2024年1-6月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見表7。

三、協會重點聯系企業運行情況

1．主要經濟運行指標

2024年1-6月，中國機床工具工業協會重點聯系企業營業收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個百分點。利潤總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴大5.8個百分點。虧損企業占比為28.4%，同比擴大2.4個百分點，較1-3月收窄9.7個百分點。金屬加工機床產量同比下降1.2%，產值同比下降13.9%，降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個百分點。其中，金屬切削機床產量同比下降2.2%，產值同比下降3.1%，降幅較1-3月分別收窄1.9、4.9個百分點。金屬成形機床產量同比增長3.0%，由1-3月同比下降轉為增長；產值同比下降31.9%，降幅較1-3月收窄4.2個百分點。

2．訂單情況

2024年1-6月，金屬加工機床新增訂單同比增長4.1%，由1-3月的同比下降轉為增長；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長8.1%，在手訂單同比增長4.9%，均由1-3月的同比下降轉為增長。金屬成形機床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點。

四、上半年行業運行特點及全年預判

上半年，全行業營業收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降，降幅較一季度略有擴大。整體經營狀況呈現恢復向好態勢。
主要分行業中，營業收入，除磨料磨具外的其他分行業均恢復至增長。利潤總額，僅磨料磨具的降幅有所擴大，其他分行業降幅均大幅收窄，有的分行業則大幅增長。各分行業間運行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業主要經濟指標出現大幅波動的情況，協會下一步將開展專項調研。
上半年的出口同比增長1.4%，其中金屬加工機床出口同比增長5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長區間。在地緣政治沖突和貿易摩擦不斷、債務壓力上升的復雜國際形勢下，出口保持增長實屬不易。
協會重點聯系企業，上半年金屬加工機床新增訂單由一季度的下降轉為增長，實現增長的企業占比由一季度的47.8%提升至54.5%。在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個位數，實現增長的企業占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場需求呈現恢復性增長。
從宏觀經濟層面來看，上半年我國GDP同比增長5.0%。近日國際貨幣基金組織也將中國今年經濟增長預期調高至5%。國家統計局發布的2024年1-6月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長3.9%，其中工業投資增長12.6%，制造業投資增長9.5%，投資整體實現平穩增長。其中，通用設備、專用設備、汽車、儀器儀表、電氣機械和器材制造業固定資產投資均保持增長，同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統計局發布的我國制造業PMI，今年3、4月連續兩個月位于擴張區間，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造業景氣水平略有回落，回升向好基礎仍需鞏固。
從政策層面上看，國家對工業母機的重視達到*的高度。黨的二十屆三中全會，再次從健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平角度，強調了工業母機的重要性。
近期來看，隨著大規模設備更新政策穩步實施，設備工器具購置投資呈現較快增長。1-6月設備工器具購置投資同比增長17.3%，增速高于全部投資13.4個百分點。工業和信息化部部署開展“工業母機+”百行萬企產需對接活動，推動工業母機創新產品推廣應用，促進工業母機產業鏈企業融通發展。國家發展改革委和財政部共同印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確由國家發展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。
綜合各方面情況，如外部環境無重大變化，協會仍維持2024年機床工具行業有望實現小幅增長的預判。